はじめてのプリザンターアプリ作成：商談管理２(実装編)

商談管理アプリの実装を行います。

実装のインプットとなる設計書は「はじめてのプリザンターアプリ作成：商談管理２(設計)」を参照してください。

顧客情報の実装
商談管理の実装
活動管理
通知機能
クロス集計
アクセス権限
まとめ

顧客情報の実装

顧客情報をテンプレートから作成します。

作成方法は「はじめてのプリザンターアプリ作成：商談管理１」の「商談管理をテンプレートから作成する」を参照ください。

商談管理の実装

「はじめてのプリザンターアプリ作成：商談管理１」でテンプレートを使って商談管理を実装しましたが、「はじめてのプリザンターアプリ作成：商談管理２(設計)」の機能設計に基づき変更します。

顧客名の設定変更：顧客情報とリンクを設定

顧客情報をクリックします。

画面左メニューの設定ボタンをクリックし「テーブルの管理」をクリックします。

テーブルの管理 | Pleasanter

画面右上の「管理」→「テーブルの管理」の各設定画面についての説明です。

全般タブのサイトID(上記例は65193)を控え、画面を閉じます。
商談管理アプリをクリックします。

画面左メニューの設定ボタンをクリックし「テーブルの管理」をクリックします。
エディタタブをクリックします。

左ペインの[商談管理]顧客名を選択し詳細設定をクリックします。

・選択肢一覧に以下コードを設定します。

[
    {
        "SiteId": 65193,
        "SearchFormat": "[Title]"
    }
]

テーブルの管理：エディタ：項目の詳細設定：選択肢一覧：リンク | Pleasanter

異なるテーブルのレコード同士を紐づけるための手順です。

選択肢下にある「検索機能を使う」を☑して変更ボタンをクリックします。

テーブルの管理画面下部にある更新ボタンをクリックします。

ヘッダーのパンくずリストの「商談管理」をクリックします。

レコードをクリックして編集画面を表示します。
先ほど変更した顧客名をクリックすると顧客情報の検索ダイアログが表示されます。

1件選択(ここでは株式会社日本)して選択ボタンをクリックし画面下部の更新ボタンをクリックします。

編集画面の下部に顧客情報とリンクがされたことを確認します。
リンクのレコードをクリックします。

顧客情報の編集画面が表示され、下部に商談管理がリンクされていることを確認します。
また、「リンクしたアイテムの作成」が表示されています。
「商談管理+」ボタンをクリックすることで顧客情報から商談管理を作成することが可能になります。

顧客名に顧客情報の会社名がデフォルト設定されているのを確認します。

商談作成時、顧客情報の一覧画面で会社名を検索し、新規顧客なら顧客情報登録後に商談作成、既存顧客なら商談管理の編集画面で顧客情報を検索する流れとなります。

活動管理

フェーズ(状況)毎に顧客や社内関係者との活動記録を商談管理の編集画面にあるコメントを利用するため実装はありません。

テーブルの管理：項目：コメント | Pleasanter

「レコード」の「コメント」を格納する「入力項目」です。フリーテキストで文字列を入力できます。「コメント項目」には「マークダウン」を使用した入力や「画像」の登録が可能です。

通知機能

関係者へ商談状況の共有を行う場合、標準のメール機能を利用します。
商談管理の編集画面の下部にあるメールボタンをクリックします。

編集画面の件名がメールの件名に、編集画面の内容とURLが本文に自動で転記されるので状況に応じて変更します。
To・Cc・Bccは、アドレス帳タブで設定し送信ボタンをクリックすればメール送信されます。

メール送信を行うにはパラメータ設定の変更とWEBサーバーの再起動が必要です。

共通機能：メール | Pleasanter

編集画面からメールを送信するための手順です。

プリザンターからメールを送信できるように設定する | Pleasanter

プリザンターからSMTPサービスにメールを送信するための設定手順です。本手順を実施することでレコードの編集画面からメールが送信できるようになります。また通知の宛先をメールにする事ができます。

クロス集計

状況別月別商談件数のクロス集計ビューの実装

画面左メニューの設定ボタンをクリックし「テーブルの管理」をクリックします。
ビュータブをクリックします。

新規作成ボタンをクリックします。
クロス集計タブをクリックします。

以下の項目を設定し追加ボタンをクリックします。

項目	値
名称	状況別月別商談件数
クロス集計の設定＞規定の表示	クロス集計
クロス集計の設定＞列の分類	[商談管理]受注予定日
クロス集計の設定＞行の分類	[商談管理]状況
クロス集計の設定＞数値項目	[商談管理]売上
クロス集計の設定＞集計種類	件数
クロス集計の設定＞集計対象	[商談管理]売上
クロス集計の設定＞期間	月

更新ボタンをクリックし、ヘッダーのパンくずリストの商談管理をクリックします。
一覧画面の右上のビューから状況別月別商談件数を選択します。

状況別月別受注金額のクロス集計ビューの実装

上記状況別月別受注件数のクロス集計ビュー作成と同様に作成してください。
違いは、商談管理＞テーブルの管理＞ビュー＞新規作成＞クロス集計で、クロス集計の設定＞集計種類に合計を設定するだけです。

アクセス権限

顧客情報・商談管理アプリのアクセス権限の設定を行います。
アクセス権限は、上位フォルダー＞フォルダー＞アプリ(サイト)で継承するか、個別に設定するか決められます。
例えば、顧客情報・商談管理アプリを格納してる商談管理フォルダーがある場合、商談管理フォルダーの「サイトのアクセス権限」でシステム管理者の情報システムの組織またはグループは「管理者」権限、営業部・開発部の組織またはグループは「書き込み」権限、管理部の組織またはグループは「読取専用」権限を付与し、顧客情報・商談管理アプリの「サイトのアクセス権限」は商談管理フォルダーのアクセス権を継承するように設定します。