Salesforce データローダーをインストールして効率化をしよう

お客様の情報に新規項目を追加した際、一括で値を設定や、新商品が追加になりまとめて登録をする必要があり、1件1件手で更新するのは大変だと思わないでしょうか？Salesforceには、データを一括で作成・更新などができる「データローダー」というツールが無料で提供されています。そこでデータローダーの使い方や、活用して効率化ができる方法をご紹介いたします。
 

 
 

Salesforce(セールスフォース)のデータローダーとは？

 
データローダーとは、Salesforceが無料提供しているデータを一括で、登録・更新・エクスポート・削除などができるツールになります。CSVファイルでデータを準備してデータローダーを使用すれば、データを一括で登録できたり、実行結果ログも取得できたりします。
 
ログには該当するデータがどのSalesforce IDで登録されたかも記載されています。登録時にエラーが発生した時も、エラーログにどんなエラーが発生したかも記載されているので、エラー内容の追跡も容易にできるのがポイントになります。
 
データローダーを起動すると、次の画面が表示されます。
 

 
各種ボタンがあり、各ボタンの機能は以下の通りになります。

• Insert：新規データ登録
• Update：既存データ更新
• Upsert：新規データ登録＆既存データ更新の同時処理
• Delete：データ削除(ゴミ箱に格納)
• Undelete：ゴミ箱にあるデータを復元
• Hard Delete：完全データ削除(ゴミ箱に格納せずに削除)
• Export：データ出力
• Export All：データ全出力(ゴミ箱にあるデータも対象)

 
主に、Hard DeleteとExport Allは、データメンテナンス時に使用しています。Hard Deleteはボタンがグレーアウトになっていますが、こちらは設定変更をすると使用可能になります。
 
Export Allは、活動のデータを全件バックアップする際に使用します。Salesforceにある活動のデータは期日から１年経過すると自動でアーカイブされます。このアーカイブされたデータはExportでは出力ができないので、Export Allを使って出力する必要がありデータをバックアップする際には注意が必要になります。
 
データローダー以外にもSalesforceにはインポートウィザードの機能があります。インポートウィザードは、Salesforceにログインし、クイック検索画面から、【データインポートウィザード】と入力し選択すると起動します。インポートウィザードは、レコードの作成と更新ができ、操作が容易なインターフェースになっています。
 
データローダーとインポートウィザードの特徴は以下の通りで、少量のデータを登録、更新するのであれば、インポートウィザードでも問題ないです。しかし 、データのエクスポートや大量のデータを一括で更新や、削除するなど複雑な操作をする場合は、データローダーを使用する必要があります。
 
またコマンドラインからの実行が可能なため、Windowsタスクスケジューラから起動をして、自動的にデータをエクスポートするなどの自動化処理を組めるのがポイントになります。
 
インポートウィザード特徴は

• 実行可能な操作：作成、更新
• 項目のマッチング方法：表示ラベル名
• 対象オブジェクト：取引先、取引先責任者、リード、キャンペーンメンバー、ソリューション、カスタムオブジェクト
• 処理データ件数：５万件まで
• インストール不要

 
データローダー特徴

• 実行可能な操作： 作成、更新、削除、エクスポート
• 項目のマッチング方法：API参照名
• 対象オブジェクト：全部
• 処理データ件数：500万件まで(BULK API 使用時)
• クライアントツールのため、端末へのインストールが必要
• コマンドラインからの実行が可能

 

 

データローダーをインストールしよう

 
データローダーをインストールしてみましょう。データローダーを使用するには、以下の２つをインストールする必要があります。

• Java Runtime Environment (JRE) のインストール
• データローダーのインストール

 
Salesforceにログインをし、クイック検索でデータローダーと入力し、データローダーをクリックします。
 
ダウンロードと開発者ガイドがありますので、ここをクリックしSalesforce公式ドキュメントにインストール方法があります。こちらを確認しながらインストールをしていきます。
 

 
インストール時の注意点として、以下の点があります。
 

Java Runtime Environment (JRE) のインストール後にシステム変数にJAVA_HOMEの値を設定する。

 
データローダーのインストール段階で、システム変数にJAVA_HOMEに値が設定されているかチェックされ設定されてない場合は、インストールができないです。
 
また設定されていてもJREのバージョンが古い場合も同様に、データローダーをインストールする為に必要なバージョンに満たしていない時はインストールができません。従って、最新のJREをインストールして、JAVA_HOMEを再設定する必要があります。
 

 

インストールはPCのシステム管理者権限で実施する。

システム管理者権限のないユーザでインストールをした際に、インストールは上手くいきました。しかし、デスクトップへのショートカット作成などでフォルダへのアクセス権限がなく、ショートカットが作成できなかった経験があります。必ずシステム管理者権限でインストールするようにしましょう。
 

データをエクスポートしよう

 
データローダーを使ってデータをエクスポートしてみましょう。まずデータローダーを起動し、【Export】ボタンをクリックします。
 

 
ログイン画面が表示され、ログイン方法として【OAuth】と【Password Authentication】の２種類があります。今回は、【OAuth】を選択しログインをします。
 
※【OAuth】を使用するケースとして、Salesforceにシングルサインオンでログインしている場合は、SalesforceのIDとパスワードが分からないケースがあり、その時は【OAuth】を選択します。
 
【Environment】で、Productionを選択し、【Log in】ボタンをクリックします。
 
 
Salesforceのログイン画面が表示されるので、ユーザ名とパスワードを入力し【ログイン】ボタンをクリックします。
 

 
【アクセスを許可しますか？】の画面が表示されますので、【許可】をクリックします。
 

 
【接続されています】と画面に表示された際は、【続行】をクリックします。
 

 
エクスポート対象のオブジェクトを選択する画面が表示されるので、エクスポート対象のオブジェクトを選択します。
 
今回は取引先を選択します。【Browse】ボタンをクリックし、保存先と保存名を選択します。この時に、ファイル名に必ず拡張子の.csvを付けてください。付けてないと拡張子なしのファイルが作成されます。
 
【Next】ボタンをクリックします。
 

 
また、検索画面ではキーワードを入力し、該当するオブジェクトを絞り込みができます。カスタムオブジェクト数が大量にある場合は、この検索機能が活躍します。
 
※昔はなかった機能で、この検索機能が追加になる前は 100個以上の対象から毎回目視で探していました。 この機能が追加になり、対象オブジェクトを探すのがかなり楽になりました
 
対象選択画面で、エクスポートファイルに含ませたい項目を選択します。今回は、全項目を対象にするので、【Select all fields】ボタンをクリックし、全項目を対象にして、【Finish】ボタンをクリックします。
 

 
完了画面が表示されたらエクスポートが完了です。
 

 
出力されたファイルを見ると取引先のデータが出力されています。
 

 

まとめ

 
データローダーを使用して、インポートウィザードではできないデータのエクスポートをしてみました。データローダーを使用すれば、以下のように効率化ができます。
 

salesforce データローダーでできること

 
画像やPDFなどのファイルをSalesforceの添付ファイルに一括で添付する
取込対象のcsvファイルに該当するファイルのパスを記載してデータローダーを使って、複数のファイルをまとめてSalesforceの添付ファイルに登録ができます。
 
データローダーをバッチモードで起動して、他システムから来たデータを取込
弊社の導入事例としまして、データローダーをWindowsタスクスケジューラから起動をして、他システムから連携されてきたファイルを自動的にSalesforceに取込ます。
 
取り込まれたファイルをSalesforce内のバッチ処理で各種オブジェクトに反映ができます。また、データローダーの取込処理でエラーがあった場合は、Salesforceから警告メールを飛ばす処理も併せて実装し、異常にも気づけるようにしております
 
大量のデータをまとめて登録や更新、他システムからのデータを自動で登録したりなどデータローダーを使用して、手作業の簡略化や自動化ができます。
 
また、データローダーもどんどんバージョンアップをしていっており便利な機能が追加されています。定期的にデータローダーのバージョンアップを実施するのもおすすめです。データローダーを使って色々なデータ作業を効率化していきましょう。
 
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