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　「Brilliant Web-to-Lead for Salesforce」はフォーム作成＆Web-to-LeadとオールインワンタイプのWeb-to-Leadツールですが、

作成元が海外で当然ですがマニュアルは英語しかなく、エンドユーザーには少しハードルが高いかなと思います。 　

そこで、「Contact Form 7」、「MW WP Form」、「Jetpack by WordPress.com」、「Ninja Forms – The Easy and Powerful Forms Builder」、

「Visual Form Builder」等の使い慣れたフォームプラグインを使いWeb-to-Leadが出来る「KippoW – Web-to-Lead for Salesforce」を

リリースしましたのでご案内いたします。

・サービス紹介ページ

・ユーザーマニュアル

・セットアップマニュアル 　

「KippoW」は、お客様から「良い知らせが届く」ことを期待して「吉報」と名付けました。

是非、SalesforceのWeb-to-Leadを使ってリードやケースを取得する機会がありましたら

「KippoW」の導入についてご検討のほどお願いします。

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こんにちは！今日は、WordPressのプラグイン「Brilliant Web-to-Lead for Salesforce」の紹介です。

WordPressをCMSとして利用している場合、問い合わせページを構築するシーンがありますね。

その情報をSalesforceと連携する際には、Web-to-Leadの利用が想定されます。

通常、Web-to-Leadを利用する際には フォーム構築用のHTMLコードを自動生成して、

さらにそれをWebサイトに組み込むことになりますが、 WordPress上で手軽に管理するためには、

HTMLコードそのままは少し使い勝手が悪いです。

そんな時、「Brilliant Web-to-Lead for Salesforce」を利用することで、

いくつかの設定と簡素なコードで連携可能になるのでとても運用しやすくなります。

 

では実際に、設定方法を見ていきましょう！

1.プラグインのインストール・有効化

まずは、プラグインのインストール画面から、 「Brilliant Web-to-Lead for Salesforce」をインストールして有効化します。

この他には、特に準備などは不要。 Salesforce側でも設定は不要です。

2.フォームの新規作成

次に、プラグインの設定画面から、フォームを新規作成していきます。

最低限の設定項目としては、「Salesforce.com Organization ID」。

問い合わせ情報の取り込み先となるSalesforce組織を指定します。 (組織IDの確認方法はコチラ)

組織IDが設定できたら、画面最下部の「Save Form」ボタンをクリックして設定を保存します。

3.問い合わせフォームの設置

再度、プラグインの設定画面を表示し、作成したフォームをクリックします。

画面右側に表示されている、「How To Use This Form」の欄に記載してあるコードをコピーします。

最後に、フォームを設置したいWordpressのページに、コードを設置します。

以上で設置が完了しました！ プレビューなどで確認してみると、フォームが生成されていることが確認できます。

今回は詳細な設定について省きましたが、設定画面からは、

Salesforceに取り込みたい項目や、Wordpress上に表示するメッセージなども細かく設定できます。

WordPressとSalesforceの連携を考えている場合、とても簡単に使えるプラグインでした〜。