2024.10.24

セールスフォース

Salesforceワークフロールール新規作成不可に伴うフローへの自動変換ツール

現在、セールスフォース内では、ワークフロールール・プロセスビルダー・フローと自動化ツールが複数存在しています。そして、自動化ツールのうち、ワークフロールール・プロセスビルダーの廃止がSalesforceから公式に発表されています。それとほぼ同時期に、廃止予定の2つのツールをフローに移行するためのツールが発表されています。そこで今回は、その移行ツールであるMigration to Flowについて具体的な手順や作業を紹介いたします。

Migration to Flowとは？

Spring’22の新機能リリースとして、Migration to Flow(Beta)が追加されました（TrailheadのPlaygroundでも使用できます）。 Migration to Flowを一言で説明すると、ワークフロールール・プロセスビルダーをフローに変換するツールです。

今後、ワークフロールール・プロセスビルダーは新規作成が不可となる（編集もできなくなるかは不明）ことから、廃止予定の2種で作成された自動化ルールを、今後も扱えるようフローに変換するために追加された機能となっています。

ワークフロールール・プロセスビルダーに関しての変更点は以下の通りです。

ワークフロールール・プロセスビルダーの変更点

新規作成が不可となる。
作成済みのものに関してはそのまま使用することは可能（編集ができるかは不明）。
フローへの移行ツールをリリース予定。

この中でも影響が大きそうなのは、新規作成が不可になること、そして、編集が可能であるかどうかではないでしょうか。そこで、今後も確実に新規作成および編集が可能なフローへの移行を容易にするため、移行ツールがリリースされています。注意点ですが、現在リリースされている移行ツールはベータ版であり、変更先のフロー自体もアップデート予定である点に注意してください。

リリース時期と自動化ツールの廃止時期はいつから？

Migration to Flowのベータ版はすでにリリースされていますが（22/2月現在）、全体のスケジュールは下記のように発表されています。

Salesforceワークフローの廃止スケジュール

ワークフロールールからフローへの移行ツールの追加(Spring’22)
プロセスビルダーからフローへの移行ツールの追加(Summer’22)。
新規のワークフロールール及びプロセスビルダーの作成機能の停止(Winter’23)

最初にワークフロールールからの移行ツールがリリースされ、その後、Summer’22にプロセスビルダーの移行ツールがリリースされるといった形となっております。Salesforceワークフローの廃止スケジュールはこのような流れとなっています。

Salesforceノウハウ共有ツール
「KnowhowBase」　基本ガイドブック

移行手順や作業　Salesforceワークフローアクションも解説

次に、ワークフロールールからフローへの移行の手順をご説明したいと思います（現時点ではプロセスビルダーからの移行に関してはまだリリースされていませんので）。作業内容に関しては、非常に簡単な作業となっております。

1.移行前のワークフロールールの確認

最初に、移行する前のワークフロールールを確認しましょう。

「設定」　→　クイック検索ボックスに「ワークフロー」を入力　→　「ワークフロールール」

ここでは、既存のワークフロールールを確認できますが、今回は新規のワークフロールールを作成したいと思うので、「新規ルール」をクリックします。

今回新規で作成するルールは、取引先オブジェクト内で、「都道府県(請求先)に”東京都“を入力すると、国(請求先)に”日本“が自動的に入る」というルールです。

新規ルールをクリックすると、ルールを適応するオブジェクトを選択します。今回は「取引先」を選択して「次へ」をクリック

ここでは、ルール名とルールが適応される条件を設定します。

ルール名を入力後、ルール条件の欄で、「条件が一致する」が選択されていることを確認し、項目に「取引先　都道府県（請求先）」、演算子に「次の文字列と一致する」、値に「東京都」をそれぞれ設定し、「保存＆次へ」をクリックします。

次に、「ワークフローアクションの追加」をクリックし、新規項目自動更新を選択します。画面が遷移したら、アクションの名前を入力し、更新する項目で「国(請求先)」を選択します。その後、新規項目値の設定の欄で、数式を使用して新しい値を設定するを選択し、数式内で「(“日本“)」と入力し、「保存」をクリックします。

以上で、移行前のワークフロールールの設定ができました。実際の挙動は下図の通りです。

2.Migration to Flow内でMigrateを行う

設定　→　クイック検索ボックスに「フロー」を入力　→　「フローに移行（ベータ）」

22年2月現在では、ベータ版のみのリリースとなっているためなのか、英語版しかありません。画面を確認すると、先ほど作成したワークフロールールが確認できます。（現在設定されているワークフロールールが全て確認できます）

移行を行うには、対象のワークフロールールの右側にある「▼」をクリックし、「Migrate To Flow」をクリックします。

すると、下図のような画面が現れます。このような画像が表示された段階で移行自体は完了しています。画面を確認出来たら、一度右下の「Close」をクリックします。

画面を確認すると、Resulting Flowの欄に移行後のフローが表示されています。

移行後のフローをクリックすると、移行されたフローの中身を確認できます。

3.動作確認

移行したフローの動作確認を行うため、移行後のフローを有効化をします。その際、移行前のワークフロールールを有効化したままだと移行後のフローは有効化できないようなので、移行前のワークフロールールは有効化を解除しておく必要があります。

新規のフローの有効化をおこなったら、さっそく動作を確認しましょう。すると、下図のように挙動が違うことに気が付きます。項目：国(請求先)に日本の2文字が入る想定が、(“日本”)の形で数式がそのまま文字列として挿入されてしまっています。

どういった設定になってしまっているのか、移行後のフローの詳しい設定を見に行きましょう。設定　→　クイック検索ボックスに「フロー」を入力　→　「フローに移行（ベータ）」　→　移行後のフローと移動します。フロー内の「レコードを更新」の詳細を確認します。移行前と移行後のアクションを比較すると下図（左：ワークフロールール、右：フロー）のようになります。

先程の現象ですが、ワークフロールール内にある「新規項目値の指定」欄の数式の値が、そのままフロー内にある「アクションの項目値をレコードに設定」の値に挿入されたことが原因のようです。こちらのケースの回避策ですが、下図のように、ワークフロールール内の「新規項目値の指定」を行う際に、カッコを使用しないことで回避できるようです。

この現象は、正式版がリリースされる際に対応される可能性はありますが、項目に特定の文字を適用する場合は注意が必要です。また、その他注意点として、移行前のワークフロールールを削除してしまうと移行後のフローの詳細画面を開けないといったことが確認されています。（フローの処理は行われているようです）

まとめ

「Salesforceワークフロールール　新規作成不可に伴うへの自動変換ツール」と題して、ご紹介してまいりました。総括しますと、以下の通りとなります。

Winter’23頃からワークフロールールとプロセスビルダーの新規作成が不可となる（編集に関しては不明）。
ワークフロールールからフローへの移行ツールはベータ版がリリース済み（今回紹介したツール）。
プロセスビルダーからフローへの移行ツールはSummer’22にリリース予定。
Migration to Flowを使用したワークフロールールの移行作業はシンプルな操作。
移行したフローに関しては、動作確認を行い、適宜条件の調整が必要な場合がある。

本記事内容からのアップデートとして、Migration to Flowの正式版である「フローに移行」ツールは、

Summer’23のアップデートで公開されています。また、ワークフロールール、プロセスビルダーのSalesforceサポートが2025年12月31日をもって終了と正式発表されました。

サポート終了後も引き続き残っている機能は使い続けることはできますが、今後のメンテナンスを考えるとサポート終了までにフローへの移行を行なっておくことをお勧めいたします。詳しくはSalesforceサイトの下記URLをご覧ください。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=001096524&type=1

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